Japonya'nın işgali altındaki Şanghay'da, öğretmeninin ölümünden kimin sorumlu olduğunu öğrenen Chen Zhen, vurulmasının üzerinden yedi yıl geçmiştir. Bu süre zarfında, gizemli bir yabancı, yerel mafyanın lideriyle dostluk kurar. Chen Zhen’in yerini alan bu kişi, Japonya ile bir ittifak kurulduğunda mafyaya sızarak intikam alma planları yapmaktadır.