Film, on beş yaşındaki çıplak Tracey Berkowitz'in bir otobüsün arkasındaki banyo perdesinin arkasında, kendini köpek sanan kardeşi Sonny'yi aramasıyla başlar. Tracey'nin bu yolculuğu, bizi şehrin karanlık köşelerine, duygusal olarak bir çukur haline gelmiş evine, lisedeki sert sosyal ortama, psikologuyla oynadığı kedi fare oyunlarına, erkek arkadaşı Billy Zero ve indie rock hayallerine götürür. Ayrıca, Tracey'yi kurtarmaya çalışan ama sonunda onu belaya sokan Lance de hikayede önemli bir yer tutar.