Primm ailesinin New York City'ye taşınması, küçük oğulları Josh için pek de kolay bir süreç değildir. Yeni okuluna, yeni arkadaşlarına ve bu büyük şehrin sunduğu farklı yaşama alışmakta zorluk çeker. Ancak, tüm bu zorluklar, Josh'ın tavan arasında tuhaf ve sevimli bir timsah olan Tim'i keşfetmesiyle bir anda değişir. Tim, şarkı söylemeyi, banyo yapmayı, havyar yemeyi ve güzel müzik dinlemeyi seven son derece ilginç bir timsah olarak karşımıza çıkar. Josh ve Tim, kısa sürede sıkı bir dostluk kurar ve Josh'ın hayatı daha canlı bir hale gelir. Fakat komşuları Mr. Grumps, Tim'in varlığını tehdit edince işler karışır. Tim ve Primm ailesinin bu durumda birlikte hareket etmeleri gerekecektir.
Aynı zamanda, Tim'in karizmatik sahibi Hector P. Valenti de onlara yardım etmek için devreye girer. Hector, Primm ailesi ve Tim ile birlikte, ailenin sadece kan bağıyla değil, beklenmedik yerlerden ve durumlardan da oluşabileceğini dünyaya kanıtlamak için mücadele eder. Ayrıca, şarkı söyleyen sevimli bir timsahın aslında son derece normal ve dost canlısı bir arkadaş olabileceğini de ispatlamak isterler. Bu hikaye, dostluk, aile ve kabullenme temalarını sıcak ve neşeli bir dille ele alır.
