Ünlü bir Tao ustası olan Zhang Daoling, yakın dostu Lord Wen’den gelen endişe verici bir mektup üzerine, öğrencisi Wang Chan ile birlikte Bashu’ya doğru yola çıkmaya karar verir. Ancak, varışlarında arkadaşının hayatını kaybettiğini öğrenirler ve kendilerini korkunç bir oyunun içinde bulduklarını fark ederler. Bir grup, masum insanları zehirleyerek kişiliklerini değiştirmeye çalışmakta ve planlarını gerçekleştirmek için kararlılıkla ilerlemektedir. Zhang Daoling, kalbinin sesine kulak vermekte kararlıdır ve dışsal etkilerin kendisini yanıltmasına asla müsaade etmeyecektir. Yüksek iradesiyle, büyü etkisi altındaki öğrencisini de kurtarmayı hedeflemiştir. Nihayetinde, yerel bir kötü niyetli organizasyonun insan kurbanları vermeye çalıştığı bir ritüeli durdurmak için bir strateji geliştirir. Yolculuğu sırasında tanıştığı, erkek kardeşini kaybetmiş bir genç kız, öğrencisi ve sokaklarda yaşam mücadelesi veren yaşlı bir adam, bu planında ona destek olacaklardır.
