Usta bir yönetmenin elinden çıkan bu eser, İspanya İç Savaşı sırasında bir palyaçonun başından geçen trajik ve komik olayları anlatıyor. 1937 yılında, savaşın tam ortasında, bir palyaço gösterisi için sahne alan bir sirkten zorla alınarak cepheye gönderilir. Palyaçonun oğlu, yıllar sonra babasının hayatına dair gerçekleri araştırırken, son derece hüzün verici bir tabloyla karşılaşır.
