Jennifer Strange, sihir ve teknolojiyle iç içe geçmiş bir ülkede bir yetimhanede yaşamaktadır. Bir gün, yetimhane arkadaşlarından birini korumaya çalışırken, kralın adamları tarafından yakalanır ve Troll savaşlarında kullanılmak üzere kafese hapsedilir. Jennifer, hayatının sona erdiğini düşünürken, beklenmedik bir şekilde bir yabancı imdadına yetişir ve onu sihir ile büyülü ejderhaların dünyasına tanıtır. Jennifer, hayatının aniden olumlu bir yöne gittiğini düşünürken, onu Trollere yem olmaktan kurtaran ve artık bir baba figürü olarak gördüğü kurtarıcısı bir anda kaybolur.
Kurtarıcısını bulmak için yola çıkan Jennifer, hayattaki son ejderha avcısı olduğunu öğrenir ve bu duruma tüm kalbiyle karşı çıkar. Ancak bu süreçte, hem ülkenin açgözlü kralı hem de son derece güçlü bir büyücü ile yüzleşmek zorunda kalır. Jennifer, bu zorlu mücadeleler sırasında vermesi gereken büyük bir karar ile karşı karşıya kalır!
