Tommy adında küçük bir çocuğun, Noel Baba'nın gerçek olduğuna dair inancı, filmin merkezinde yer alıyor. Ancak, Tommy'nin babası ve büyük kardeşi, onun bu inancını saçmalık olarak değerlendiriyor ve onu sürekli alay konusu yapıyorlar. Bir gün, Tommy bir dilek tutar ve bu dileğin gerçekleşmesiyle birlikte, Noel Baba'nın varlığına dair bir kanıt bulma arayışına girer.
Tommy, arkadaşlarıyla birlikte bu kanıtı bulmak için heyecan dolu bir maceraya atılır. Bu yolculuk sırasında, yaramaz bir elf olan Sparkle ile tanışır ve onun peşinde olan kötü niyetli bir yaratık olan Grumpus ile karşılaşır. Tommy ve arkadaşları, Sparkle'ın yardımıyla Grumpus'u durdurmak için bir plan geliştirirler ve Noel Baba'nın gerçekliğini kanıtlayacak bir yol bulmaya çalışırlar.