1951 yılında, Soğuk Savaş döneminde, ünlü diktatör Joseph Stalin ciddi bir hastalığa yakalanır ve ölümünün kaçınılmaz olduğu anlaşılır. Bu sırada, KGB ajanı Stoichkov, tamamladığı bir görevden sonra dinlenmek amacıyla bir tiyatroya gitmeye karar verir. Orada izlemek istediği gösteri, diğerlerinden çok daha özel bir anlam taşımaktadır; çünkü bu gösteride yalnızca oyuncak bebekler sahne alacaktır. Stoichkov, oyuncak bebeklere olan tutkusuyla gösteriyi büyük bir heyecanla izler. Ancak, bu gösteride tuhaf bir durum vardır; bebekler, hiçbir ip veya destek olmaksızın kendi başlarına hareket etmektedirler. Bu durum, Stoichkov'un merakını daha da artırır ve olayın peşine düşmeye karar verir.
Stoichkov, oyuncakçıyla konuşmakla kalmaz, aynı zamanda onu evine kadar takip eder. Bu süreçte, oyuncakçının evinde bebeklerin onunla konuştuğunu ve ona "baba" dediğini keşfeder. Ancak Stoichkov'un henüz farkında olmadığı bir gerçek vardır; bu oyuncakçı, sıradan bir sihirbazdan çok daha fazlasıdır. Onun kökleri, Nazi Almanya'sındaki gizli bir bilgiye dayanmaktadır ve bu durum, Stoichkov'un karşılaşacağı olayların seyrini değiştirecektir.
