Bu animasyonda, dev bir böceğin beklenmedik serüvenlerine tanık olacaksınız. Olaylar 1910 yılında Paris'te geçiyor. Raoul, gündüzleri bir kargo çalışanı olarak hayatını sürdürürken, geceleri büyük bir icat yapma hayaliyle yanıp tutuşan bir bilim adamıdır. Arkadaşı Emile ile birlikte bir serada deneyler yapmaya karar verirler. Ancak, seradaki bir aksilik sonucu, minik bir sinek aniden hızla büyüyerek iki metreye kadar uzanır. Bu dev sinek, şaşkın bir halde Paris sokaklarına fırlayıverir. Bu sırada kötü niyetli politikacı Victor, bu dev böceği yakalayıp halkı korkutmayı ve manipüle etmeyi planlamaktadır. Ancak, Victor harekete geçmeden önce, Lucille adında bir dansçı, bu ilginç durumu keşfeder. Dev sineğin nazik ve dost canlısı olmasının yanı sıra, son derece yetenekli bir gitarist olduğunu fark eder. Lucille, ona şık bir kıyafet ve bir şapka giydirir ve patronuna tanıtır. Patron, bu yetenekli gitaristi büyük bir hayranlıkla karşılar.
