Kral Injo İsyanı'nın üzerinden 13 yıl geçtikten sonra, Chosun Hanedanı, Çin'in Chong Hanedanı'nın saldırısına maruz kalır. Genç bir adam olan Na-mi, nişanlısı Su-koon ve kız kardeşi Ja-in ile evlenmek üzereyken gerçekleşen bu saldırıda, onları bulmak için yıkılmış köyünden ayrılmaya karar verir. Onları kurtarma çabası sırasında, sert bir Chung Savaşçısı olan Justinha tarafından takip edilir ve onun kötü niyetli çetesi tarafından engellenir. Ancak Na-mi'nin, kız kardeşi köle olarak götürülmeden önce sadece bir günü vardır. Nihayetinde, Na-mi kız kardeşini bulduğunda, Junhista aralarına katılır ve iki yetenekli savaşçı arasında zorlu bir çatışma başlar.
