Ağustos 2007'de geçen bu hikaye, Richard'ın Central Park manzaralı lüks dairesinde, kendisini bambaşka bir dünyanın eşiğinde bulmasıyla başlıyor. Türkçe dublaj seçeneğiyle izleyebileceğiniz Mosquito State adlı film, korku ve gerilim unsurlarının yanı sıra dram öğelerini de ustaca harmanlayarak izleyiciyi farklı bir evrene sürüklüyor. Richard, Wall Street'te veri analisti olarak çalışmakta ve müşterilerine ve yöneticilerine milyonlarca dolar kazandırma baskısıyla dolu bir yaşam sürmektedir. Gün boyunca veri analizleriyle boğuşan Richard, akşamları eve döndüğünde yorgunluktan neredeyse bayılacak durumdadır. Bir gece, banyosunu yaptıktan sonra dairesinin huzurunda bir vızıltı duyar; bu ses, bir sivrisineğe aittir ve Richard'ın dikkatini çeker. Zamanla Richard, sivrisineklere olan ilgisini artırır ve onların seslerini dinlemeye başlar. Dairesinde başka hiçbir ses yokken, yalnızca sivrisineklerin vızıltıları yankılanmaktadır. Richard, bu küçük yaratıklara giderek daha fazla kapılmaya başlar. Gün geçtikçe, zihninde sivrisinekler ön plana çıkar ve onlarla iletişim kurduğuna inanır. Richard, sivrisineklere o kadar çok alan tanır ki, bu yaratıklar artık koloni halinde dolaşmaya başlar. Bu durum Richard için oldukça hoş bir gelişmedir ve bu durumdan memnundur. Ancak, Richard bu tuhaf koloniyi iş arkadaşlarından birine gösterdiğinde, hayatı aniden değişir. Zira son zamanlarda iş yerinde sergilediği garip davranışların sebebi artık anlaşılmıştır. Patronu, Richard'ın kazanç sağladığı sürece bu durumu sorun etmese de, Richard, sonunda iş yerinde yaşadığı bir krizle bozulmuş psikolojisini açıkça sergilediğinde her şey altüst olur. Artık bu yoğun iş temposuna uygun olmadığı anlaşılır ve bu durum, Richard'ın eve, yani sivrisinek kolonisine kapanması anlamına gelir. Richard, artık bu yaratıklarla birlikte yaşamaktadır; onların söylediklerini dinler ve onlarla konuşur hale gelir. Richard’ın akıl sağlığı tamamen mı bozulmuştur, yoksa bu sivrisinekler gerçekten de onunla iletişim kurmakta mıdır? Ortada basit bir akıl sağlığı sorunu mu vardır, yoksa bilinmeyen bir şeytani güç mü devreye girmiştir?
