Paris, 1577... Kral III. Henri Arthur Jugnot, ünlü terzi Pic Saint Loup'a Gérard Jugnot son derece önemli bir diplomatik görev verir. Terzi, İspanya'ya giderek, Kral'ın bir asilzadenin kızıyla evlenecek olan yeğeninin düğün kıyafetlerini tasarlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu görevde büyük bir engel bulunmaktadır. Pic Saint Loup'un ünlü tasarımlarının arkasında, Endülüslü bir asistan yer almaktadır. Ayrıca, birlikte çalıştığı parfümcü de Yahudi kökenlidir. Katolik İspanya, hem Araplara hem de Yahudilere karşı engizisyon uygulamaları başlatmış ve onları ülkeden atmak için hazırlıklara girişmiştir. Bu zorlu koşullar altında Pic Saint Loup, ne yapacağını bilemez hale gelir...
