Khaled adında genç bir adam, uzun yıllar boyunca yaşadığı Amerika'dan, graffiti sanatçıları ve hip hop, rock, caz müzisyenleriyle dolup taşan sanat ve müzik dünyasını keşfetmek üzere memleketi İskenderiye'ye geri dönüyor. Bu dinamik şehirde, Khaled hem canlı sanat ve müzik ortamını deneyimleyecek hem de yaklaşan bir halk hareketinin izlerini gözlemleyecek.