Bu yapım, Infernal Affairs'in öncesinde geçen bir hikâyeyi ele alıyor. Hikâyenin odak noktası Chan Wing Yan'dır. Triad ile olan akrabalığı nedeniyle polis akademisinden atılan Yan, SP Wong tarafından yarı kardeşi Hau'nun kontrolündeki triad ailesine sızma göreviyle görevlendirilir. Yan, Hau'nun babasını öldürmek ve polis teşkilatına sızmakla yükümlüdür. Ancak Wong, Hau'nun babasının ölümünden dolayı intikam almak için yemin etmiştir. Olaylar karmaşık bir hal alır, çünkü Sam'in eşi Mary tehlikeye girer. Artık her şey iç içe geçmiş ve karmaşık bir duruma dönüşmüştür. Hikâye, Chan Wing Yan'ın triad ile olan akrabalığı yüzünden polis akademisinden atılmasıyla başlar. SP Wong, Yan'a triad ailesinin kontrolündeki yarı kardeşi Hau'yu çökertme görevini verir.
