Kırsal Mississippi'de, eski bir blues müzisyeni olan Lazarus, geçimini sebze yetiştirerek sağlamaktadır. Bir gün, evinin yakınında neredeyse ölümüne dövülmüş bir genç kız bulur. Bu kız, kasabanın dışlanmışı olan Rae'dir; babası tarafından cinsel istismara uğramış ve annesi tarafından sürekli aşağılanan bir yaşam sürmüştür. Annesi, Rae'nin onu doğurmadığı için yaşadığı pişmanlığı sürekli hatırlatarak, kızı üzerinde psikolojik bir baskı kurmaktadır. Lazarus, kendi evliliğinin sona ermesiyle yüzleşirken, Rae'yi iyileştirmek için elinden geleni yapar. Ona nazik bir baba şefkatiyle yaklaşırken, aynı zamanda blues müziği konusunda da eğitim verir.
Rae'nin erkek arkadaşı Ronnie, onu döven adamın kışkırtmasıyla, Lazarus ile Rae arasındaki ilişkiyi yanlış anlar ve Lazarus'u öldürmeye yemin eder. Lazarus, şiddet ve onun motivasyonları konusunda sokak zekasına sahip biri olarak, Ronnie'nin tehditlerini ciddiye almaz. Ronnie'nin de Rae gibi sorunları olduğunu sezer ve bu genç çiftin yeniden hayata tutunmalarında rehberlik eden bir figür haline gelir.
