George ve Harold, okulda en yakın arkadaş olan iki yaramaz çocuktur. Sürekli olarak okul müdürü tarafından başlarının belaya girmesi nedeniyle cezalandırılmaktadırlar. Bu iki kafadar, içinde bulundukları durumu bir şekilde aşmanın yollarını aramaktadır. Hayal güçleri, diğer arkadaşlarına göre oldukça gelişmiş olan George ve Harold, bir gün müdürlerini hipnoz edebileceklerini düşünmeye başlarlar. Böylece, müdürü kandırarak ona "Kaptan Düşükdon" adında bir süper kahraman olduğuna inandırmayı planlarlar.
Bu planı hayata geçiren George ve Harold, müdürü hipnoz etmeyi başarır. Ancak, hipnozun etkisi altında kalan müdür, Kaptan Düşükdon olarak kahramanlık yapmaya başlar. İki arkadaş, müdürlerinin bu yeni kimliğiyle yaşadığı maceraları izlemek zorunda kalacaklardır. Hipnozun etkisi geçmediği için, George ve Harold, müdürlerinin Kaptan Düşükdon olarak gerçekleştirdiği cesur eylemleri takip ederken, hem eğlenceli hem de heyecan dolu anlar yaşayacaklardır.
