Yıl 1592, İngilizlerin İspanyolları yendiği olayın üzerinden dört yıl geçmiştir. Ancak iki ülke arasındaki gerginlik hâlâ devam etmektedir. Özellikle Kraliçe'nin Korsanı olarak bilinen Sir Francis Drake Adrian Paul ile onun ezeli rakibi Kaptan Don Sandovate Temuera Morrison arasındaki çekişme sürmektedir. Gizemli bir sultanın ortaya çıkıp efsanevi hayat ağacından bahsetmesiyle birlikte, bu iki düşman kendilerini egzotik topraklarda canavarlara karşı savaşırken bulurlar.