Firedrake, ormanlık bir vadiye sürekli olarak saklanmak zorunda kalan genç bir gümüş ejderhadır. O, eski nesillerin kendisinin gerçek bir ejderha olduğunu kanıtlamak istemektedir. İnsanlar, ailesinin son kalıntılarını yok etmeye çalışırken, Firedrake gizlice ormanda yaşayan peri Sorrel ile birlikte macera dolu bir yolculuğa çıkar. Hedefleri, ejderhaların gizli sığınağı olan "Cennet'in Ucu"nu bulmaktır.
Yolda, Firedrake ve Sorrel, kendisini bir ejderha süvarisi olarak tanıtan yetim Ben ile karşılaşırlar. Ben ve Firedrake arasında hızla bir dostluk gelişirken, Sorrel giderek daha güvensiz hale gelir ve her fırsatta yetimi uzaklaştırmaya çalışır. Ancak, birlikte hareket etmeleri gerekmektedir. Çünkü peşlerinde, ejderhaları yok etmek için bir simyacı tarafından yaratılmış bir canavar vardır.
