Uzak bir diyarın derinliklerinde, on farklı ulusu barındıran büyülü ve eşsiz bir dünya bulunmaktadır. Bu ülkelerden biri, komşu uluslarından birinin zamanla güçlenip geliştiğini fark edince, bu durumu dengelemek amacıyla büyük bir yarışma düzenlemeye karar verir. Bu ülkeden, güçlü ve yetenekli bir büyücü, en iyi savaşçı ve kahramanın kim olacağını belirlemek için, on ulusu kapsayan kapsamlı bir etkinlik organize eder. Bu haberi kısa sürede duyan Dong Yilong, güçlü ve yetenekli bir köylü çocuğudur. Düzenlenen bu yarışmaya katılmak için hemen başvuruda bulunur, ancak aradığı desteği bulamayınca hayal kırıklığına uğrar. Genç adamın köylüleri, onun bu zorlu mücadelede başarılı olabileceğine asla inanmazlar. Fakat Dong Yilong, köylülerinin şüphelerine kulak asmadan, bu yarışmaya katılmak için kararlılıkla yola çıkar.
