Zhao Hanedanı'nın Yuanwu döneminin on yedinci yılına gelindiğinde, Ölümsüz Usta, dört yüzyıllık kesintisiz hükümdarlık geleneğini sarsmak amacıyla dünyaya iner ve yakında 600. doğum gününü kutlamaya hazırlanır. İmparatorun sesi, Ölümsüz Usta'nın etkileyici varlığı karşısında sönük kalınca, bu durum imparatoru öfkelendirir ve Usta'yı ortadan kaldırma planları yapar. İmparatorluk Şeytanlar Departmanı'ndan Zhang Qian, Yeşim Dağı'na iki ayrı ordu gönderir. İlk ordu, casusluk faaliyetleri yürütmekle görevlendirilirken, ikinci ordu ise Usta'yı yok etmek için yola çıkar. Her iki grup da birbirleriyle sürekli çatışma halindedir ve aralarında biriken birçok anlaşmazlık bulunmaktadır.
