Emma, onuncu doğum gününde annesinin iş yerinde çağrılması nedeniyle biraz hüzünlü hissetse de, babasının ona hazırladığı sürpriz palyaçoları görünce tüm üzüntüsü kaybolur. Arkadaşı Bobby ile harika bir doğum günü partisi geçireceğini düşünmektedir. Ancak parti sona ererken, palyaçoların gideceği sırada Emma, kimsenin aklına gelmeyecek korkunç bir olaya tanık olur. Bu olay, Emma’nın hayatını daha da korkunç ve dayanılmaz bir hale getirir; çünkü her yıl doğum gününde yaşadığı bu travmatik anılar tekrar tekrar zihninde canlanmaktadır.
Zamanla Emma büyür ve genç bir kız olur, fakat etrafında onu seven bir aile ya da arkadaş bulamaz. Sadece ona yakınlık gösteren bir kız olan Allison dışında, neredeyse tamamen yalnızdır. Yıl sonu yaklaşırken Emma’nın doğum günü tekrar gelir ve bu durum onu oldukça rahatsız eder. İçinde bir şeylerin olacağına dair bir his taşımaktadır ve bu yüzden tek arkadaşı Allison’u korumaya çalışır. Ancak Allison, Emma’nın endişelerini ciddiye almaz ve ona inanmaz; ta ki…
