New York'taki ünlü caz mekanı The Cotton Club, Harlem bölgesinde konumlanmaktadır ve bu mekâna gelen misafirler ile işletmecilerin yaşamlarını caz melodileri eşliğinde gözler önüne serer. Hikayenin merkezinde, yetenekli bir caz sanatçısı olan Dixie Dwyer yer alır. Dixie, kariyerinde daha üst seviyelere ulaşmak amacıyla yeraltı dünyasıyla işbirliği yapmaya karar verir. Ancak bu karar, mafya lideri Schultz'un sevgilisiyle yaşadığı beklenmedik bir aşk hikayesinin karmaşasıyla iç içe geçer. Schultz'un kız arkadaşına duyduğu derin hisler, tüm planlarını altüst eder ve Dixie'nin yaşamı beklenmedik bir şekilde değişir. Bu durum, hem Dixie'nin kariyerini hem de kulübün işleyişini etkileyen bir dizi olayın fitilini ateşler.
Mafya, caz ve aşkın iç içe geçtiği bu öykü, New York'un kumarhane atmosferinde şekillenir. Bu, hem kulüp müşterilerinin hem de işletmecilerin hayatlarına dair bir bakış açısı sunar.
