James Clayton, başarılı ve zeki bir öğrenci olarak, ünlü Amerikan üniversitesi MIT'ten birincilikle mezun olan yetenekli bir gençtir. Bu tür bir başarı, nadir rastlanan ve gerçekten olağanüstü bir durumdur. Clayton'ın bu olağanüstü başarısı, kıdemli CIA ajanı Walter Burke'un dikkatini çeker. Burke, genç ve yetenekli Clayton'ın bu mükemmel performansına hayran kalır ve onu ekibine katılması için ikna etmek adına her şeyi göze alır.
Hayata hızlı bir şekilde atılmak, başarılar elde etmek ve fark yaratmak isteyen Clayton, başlangıçta bu teklife karşı biraz mesafeli durabilir. Ancak, Burke'un ısrarı ve sunduğu cazip fırsatlar karşısında nihayet fikrini değiştirir. Fakat Clayton'ın bilmediği bir gerçek vardır; CIA'nın içindeki dünya, onun hayal ettiği gibi değildir. Aslında, içine girdiği bu ortam, onun için zorlu bir sınav, yorucu bir mücadele ve belki de hayatının en büyük meydan okuması olacaktır.
