Günlerini kötü niyetli kişilerin peşinde koşarak, gecelerini ise sörf tutkusuyla dolu arkadaşlarıyla geçirerek geçiren kırk yaşındaki Cooper Brawn, son derece yetenekli bir K-9 polisidir. Aşk hayatında pek de şanslı olmayan Cooper, eski nişanlısı Samantha'nın kendisini neden terk ettiğini bir türlü anlayamaz. Ancak, Samantha ile ilişkisini yeniden düzeltme umudunu kaybetmeyen Cooper, bir gün çalıştığı kurumda düzenlenen bir çocuk etkinliği sırasında on bir yaşındaki Penelope “Polka-Dot” Daught ile tanışır. Bu küçük kızla tanıştığı andan itibaren onunla vakit geçirmekten büyük bir keyif alan Cooper, aralarındaki beklenmedik dostluk sayesinde hayatında yeni bir sayfa açmaya başlayacaktır.
