Lucas, ailesiz büyüyen ve okulda sürekli zorbalığa maruz kalan bir çocuktur. Bir gün, okulun en popüler kızının düzenlediği bir partiye katılmak ister, ancak babası buna kesinlikle karşı çıkar. Fakat Lucas, babasının sözünü dinlemeyerek partiye gitmeye karar verir. İşte bu partide, Lucas'ın hayatı tamamen değişir; ilacını geç aldığı için gerçek kimliği ortaya çıkar ve herkes onun bir canavar olduğunu fark eder. Ancak Lucas, o güne kadar kendisinin bir canavar olduğunu bile bilmemektedir. Bu olaydan sonra genç Lucas'ın hayatı köklü bir şekilde değişir ve gerçek ailesini bulmak için evden kaçarak tehlikeli bir yolculuğa çıkar.
