Melody ve büyükbabası Nicholai, küçük köylerinin dışında yer alan terkedilmiş bir tapınakta yalnız başlarına yaşamaktadırlar. Her ikisi de köylülerin artık inanmaktan vazgeçtiği eski bir inanca bağlıdır. Nicholai, köylülerin unuttuğu bu inancı yeniden canlandırmaya çalışsa da, çabaları genellikle olumsuz tepkilerle karşılaşmaktadır. Ancak, yaşlı adam her şeye rağmen köylülere eski gelenekleri anlatmaya devam etmektedir. Zamanla, Nicholai'nin hikayelerinin ve öğretilerinin köy halkı için ne denli gerçek olduğunu fark edecekleri bir döneme gireceklerdir.