Ron Hall, sanat dünyasında başarılı bir simsardır, ancak hayata bakış açısı oldukça farklıdır. Debbie ise tamamen farklı bir evrende yaşamaktadır. Bir de, kimsenin dikkatini bile çekmeyen, varlığını bile fark etmedikleri Denver vardır. Denver, bir evsizdir ve son derece zorlu bir yaşam sürmüştür; özellikle beyaz insanlara karşı derin bir güvensizlik beslemektedir. Ron ve Debbie'nin yolları, beklenmedik bir şekilde kesişecektir. Başlangıçta Ron bu durumu pek kabullenemese de, zamanla karısı Debbie'yi daha iyi anlamaya başlayacak ve Denver'ın hayatlarına girmesine izin verecektir. Ancak, hem Ron hem de Debbie'nin Denver hakkında bilmedikleri, son derece önemli sırlar bulunmaktadır.
