Ruhi ve Nihat, yolculukları sırasında sessiz kalmayı tercih ederler. Ancak, başlarına gelen bir hırsızlık olayı sonrasında Bodrum Karakolu'na gitmek zorunda kalırlar. Nihat'ın kardeşi Ümit, Bodrum'da yaşamaktadır ve teknecilik yapmaktadır. İkili, Ümit'i bulmak için çabalarını artırır. Tam umutsuzluğa kapıldıkları bir anda, Kamyoncu Ali devreye girer. Ali, Ümit'in oğlu Timur'un burada bir pansiyonda kaldığını ve onlara yardımcı olabileceğini söyler. Bunun üzerine, Ruhi ve Nihat Zagor'un pansiyonuna yerleşirler.
Timur, sorunları olan bir gençtir ve sıkıntılarını sürekli sevgilisi Zeynep'e yansıtır. Zamanla, Zeynep ile Ruhi arasında bir dostluk gelişir. Bu yeni arkadaşlık, her iki taraf için de farklı bir deneyim sunar ve ilişkilerinde yeni bir boyut açar.