23 yaşındaki Jacob, annesinin babasının trafik kazasında hayatını kaybettiğini öğrendiğinde, Cornell Üniversitesi'ndeki veterinerlik bölümündeki son sınavlarına hazırlanmaktadır. Bu acı haberin ardından, sirk treni olduğunu öğrendiği trene atlayarak oradan uzaklaşır. Jacob'un veterinerlik eğitimi aldığı bilgisini alan sirk sahibi, ona hayvanların bakımını ve sorumluluğunu verir. Jacob, sirkin asi fili Rosie ile tanışır ve onu eğitmeye çalışmaya başlar.
Savaş sonrası dönemde sirkte baş eğitmen olarak görev yapan August Christopher Waltz, şizofreni olan ve etrafındaki insanlara ve eğittiği hayvanlara karşı acımasız bir tutum sergileyen bir adamdır. August ve sirkin parlayan yıldızı Marlena Rosenbluth Reese Witherspoon, başlangıçta Jacob ile temkinli bir ilişki kurarlar. Ancak zamanla Jacob, Marlena'ya aşık olmaya başlar.
