Freddy Lupin, köklü bir kurt adam ailesinin genç varisidir. Ailesinin geleneklerini gururla taşıyan Freddy, ilk dönüşüm gecesinde güçlü ve korkutucu bir kurt adama dönüşeceğinden emindir. Ancak büyük an geldiğinde işler planladığı gibi gitmez ve Freddy, kendini kudretli bir kurt yerine tüylü ve minik bir kaniş olarak bulur.
Freddy, bu beklenmedik dönüşüm karşısında ailesinin ve çevresinin saygısını kazanmak için mücadele etmek zorunda kalır. Bir yandan gerçek bir kurt adam olduğunu kanıtlamaya çalışırken, diğer yandan bu yeni haliyle nasıl cesur ve kahraman olunacağını öğrenir. Yolculuğu boyunca sadakat, cesaret ve kendine güven gibi önemli derslerle yüzleşir.
