On iki yaşındaki Andy Nichol Chase Ellison, zeki bir öğrenci olarak, yaşıtları gibi çatışmalardan kaçınmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Bu korkusu, onu ortaokul arkadaşlarının alay ve ceza tehdidi altında bırakmaktadır. Okulun en sevilen öğretmeni Mr. Simon Ed Harris, Andy'yi okulun en büyük dışlanmışı ve sosyal parya olan Stanley, lakabı "Big G" Alexander Walters ile önemli bir proje için eşleştirir. Kalın turuncu saçları, vücuduna göre büyük bir kafa ve kafasına göre büyük kulaklarıyla "Big G", ilkokuldan beri alay konusu olmuştur. Zamanla, Andy, Mr. Simon'ın bu ikiliyi bir araya getirmesinin ardında yatan gerçek nedeni keşfedecektir.
Hikaye ilerledikçe, Mr. Simon, okulda bir zorbanın sert bir şekilde dövülmesi nedeniyle okul müdürü Kelner Amy Madigan tarafından askıya alınan bir öğrenci hakkında yayılan kötü bir dedikodunun hedefi haline gelir. Bu durum, Andy'nin ve "Big G"nin projeleri üzerinde çalışırken karşılaştıkları zorlukları daha da derinleştirir. Andy, bu süreçte hem kendi korkularıyla yüzleşmeyi hem de "Big G"nin gerçek karakterini keşfetmeyi öğrenir.
