TIM ve ALLIE, kaybolup ıssız bir çöl kompleksinde mahsur kaldıklarında, tuhaf bir Manson benzeri karakter olan PREACHER Drago tarafından içeri alınmaya zorlanırlar. Preacher, onlara sabaha kadar burada kalmalarına izin verir, ancak kesin bir şekilde sabah olmadan gitmelerini ve "davet edilmedikleri yerlerde dolaşmamalarını" emreder. Başlangıçta, Preacher ve mail-order eşi OKSANA Nedeljakova, harabe halindeki bir binadan gelen zayıf çığlık ve feryatları inkar ederler. Allie, dışarıda bir şeyler araştırmak için gizlice dışarı çıktığında, Tim ve kendisinin tuhaf bir tarikatın varlığına rastladığını keşfeder; bu tarikat, belki de bir hayaletin yaşadığı küçük bir çocuğu tapar.
