Pan ve Yang imparatorlukları, tarihsel düşmanları Khitanlara karşı savunma pozisyonuna geçeceklerdir. Ancak bu savunma sürecinde önemli bir sorun ortaya çıkmaktadır; General Yang’ın yedi oğlundan biri olan Yanzhao, imparator kızı Prenses Chaiye’ye aşık olmuştur. Aynı zamanda Lord Pan’ın oğlu Pan Bao da prensesi sevmekte ve bu durum kanlı bir çatışmaya yol açacaktır. Yanzhao, Pan Bao’yu öldürecektir. Ancak bu trajik olayın ardından, aralarındaki düşmanlığa rağmen, Khitanlara karşı birlikte savaşmak zorunda kalacaklardır.
