Rus yapımı bir bilim kurgu filmi olan bu yapımda, Matvey Sobolev ve Georgiy Kurylo isimli iki eski dostun zamanla nasıl düşman oldukları anlatılmaktadır. Matvey Sobolev, büyük bir organizasyonda teknolojik projelerin liderliğini yaparken, Georgiy Kurylo ile birlikte doğaüstü güçlerin de dahil olduğu bir çatışmanın içine sürüklenir.
İkili arasındaki dostluk, zamanla yerini düşmanlığa bırakırken, bu süreçte yaşanan olaylar ve karşılaştıkları zorluklar, izleyicilere derin bir hikaye sunmaktadır. Matvey'in liderlik ettiği organizasyon, gelişmiş teknolojiler üzerinde çalışırken, Georgiy'nin doğaüstü yetenekleri, aralarındaki çatışmayı daha da karmaşık hale getirir.