Felix, henüz lise çağında bir gençtir. Okuduğu okulda daha önce müdürlük yapmış ve sonrasında hayatını kaybetmiş olan müdür, bir gün ona görünür. Felix, yeni müdüre sihir yaparak onu 15 santimetre boyutuna küçültmek zorunda kalır. Başlangıçta bu duruma şaşırsa da zamanla durumu kabullenir. Ancak, müdürün ona fısıldadığı şeyler, Felix’in okul hayatını etkilemeye başlar ve müdürün her şeye karışması, Felix’i rahatsız etmeye başlar.
Felix, müdürün küçültülmüş haliyle yaşadığı bu tuhaf durumu kabullenmeye çalışırken, müdürün sürekli müdahale eden tavırları, onun için dayanılmaz bir hale gelir. Okuldaki hayatı, müdürün fısıldadığı talimatlarla dolup taşarken, Felix, bu durumdan kurtulmanın yollarını aramaya başlar. Her geçen gün, müdürün etkisi altında kalmak, Felix’in sosyal hayatını ve derslerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Sonunda, Felix, müdürle olan bu garip ilişkisinin sona ermesi gerektiğine karar verir. Onunla yüzleşmek ve bu durumu sona erdirmek için cesaretini toplar. Felix, hem kendi hayatını geri kazanmak hem de müdürün etkisinden kurtulmak için bir plan yapar. Bu süreçte, hem kendini hem de müdürü tanıma fırsatı bulur ve sonunda, bu tuhaf deneyimden nasıl dersler çıkarabileceğini keşfeder.
