Parapsikolog Dr. Elise, asistanları Tucker ve Specs ile birlikte doğaüstü olayları araştırmaya devam ederken, bir gün Tucker, bir müşterinin telefonunu yanıtladığında Elise'in ilk kez birine hayır dediğini duyar. Tucker ve Specs, bu durumu sorgulamak istemezler; ancak gece yarısı kapıları Dr. Elise tarafından çalındığında, Elise, müşteriyi kabul edeceğini ama bu sefer yalnız başına inceleyeceğini belirtir. Elise, bu müşterinin sıradan bir kişi olmadığını ve telefon edenin, Elise'in çocukluğunda yaşadığı, acı dolu anılarla dolu evden geldiğini ifade eder.
Elise, bu davayı üstlenirken, sadece evin mevcut sahibi Ted Garza'nın değil, aynı zamanda kendi geçmişi ve geleceği ile ilgili bazı unsurların da bu olaya dahil olacağını sezmiştir. Elise, bu durumun kendisi için ne anlama geldiğini düşünerek, geçmişin izlerini takip etmeye karar verir.