Prenses Odette, kızı Prenses Alise'nin doğum gününü kutlamak amacıyla büyük bir müzik festivali organize eder. Bu etkinliğe Cathay Prensi Li de katılacaktır. Prens Li'nin ikiz kız kardeşi Mei Li, sevdiği adamın bir büyücü tarafından ejderhaya dönüştürülmesi nedeniyle büyük bir üzüntü içindedir. Mei Li, bu laneti ortadan kaldırmak için gizlice Prenses Alise'nin gemisine biner ve Prenses Odette'den yardım talep etmek üzere yola çıkar. Bu esnada Prens Li ve Prenses Alise, başlangıçta birbirlerine karşı bir nefret besleyecek, zamanla aralarında bir çekim oluşmaya başlayacaktır. Ancak Prenses Alise'in uzun zamandır arkadaşı ve ona aşık olan Lucas, bu duruma göz yummak istememektedir.
