Almanya'nın huzurlu kırsal yaşamı, 12 yaşındaki Harry'nin hayatında beklenmedik bir dönüşüme neden olur. Küçüklüğünden beri sihirbazlığa karşı derin bir ilgi duyan Harry, yaşadığı küçük kasabanın bu tutkusunu geliştirmesi için yeterli imkânlar sunmadığını düşünmektedir. Bir gün, Harry'nin hayatını köklü bir şekilde değiştirecek bir fırsat doğar. New York'ta gerçekleştirilecek prestijli bir sihirbazlık yarışması için başvurular açılmıştır. Ancak bu yarışmaya katılabilmek için her yarışmacının bir gerçek sihirbazla birlikte başvurması gerekmektedir. Harry, bu şartı yerine getirmek için bir sihirbaz bulma çabasına girecektir. Fakat bu, düşündüğü kadar basit olmayacaktır. Tam o sırada, Tesla'nın kasabaya geleceği haberi Harry'nin dikkatini çeker. Bu fırsatı değerlendirmek için hemen harekete geçer ve Tesla'yı ikna etmek için bir strateji geliştirir. Çünkü Tesla, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için en uygun kişi olarak görünmektedir.
