Genç bir adam olan Sancho, bir gün yakın arkadaşı Alonso'nun ona burada bir iş bulabileceğini söylemesi üzerine kendini Manila'da bulur. Ancak Filipinler'e adım attıktan kısa bir süre sonra, Alonso'nun gizemli bir şekilde kaybolduğunu fark eden Sancho, arkadaşının başına ne geldiğini araştırmaya karar verir. Bu süreçte, istemeden de olsa kendisini tehlikeli bir uyuşturucu trafiği ve yozlaşmış polislerin hüküm sürdüğü karanlık bir yeraltı dünyasında bulur.
Dışarıdan bakıldığında ucuz içkiler ve güzel kadınlarla dolu gibi görünen bu mekanın aslında son derece tehlikeli bir yer olduğunu anlamaya başlayan Sancho, şimdi zor bir seçimle karşı karşıya kalır. Ya sevgilisinin yanına geri dönecek ya da arkadaşını kurtarmak için hayatını riske atmayı göze alacaktır.
