1909 yılına gelindiğinde, Vahşi Batı büyük bir çöküş sürecine girmiş; adeta son nefesini vermekteydi. Bu zor zamanlarda, Vahşi Batı'nın ortasında yaşayan genç bir adam olan Willie Boy, bir gün yerli bir kadın olan Carlota'ya aşık olur. Ancak Carlota'nın bir Chemehuevi şamanı olması ve Willie Boy ile geleneklerinin tam olarak örtüşmemesi nedeniyle, genç kadının kabile lideri olan babası, onların birlikte olmasına onay vermez. Bir gün, beklenmedik bir çatışma sonucunda Carlota'nın kazara yaralanmasıyla, Willie Boy ve Carlota, güneşin kavurduğu Mohave çölüne kaçmaya karar verirler. Fakat kabile şefinin ölümünü öğrenen yerel şerif, bu olayın peşine düşecektir.
