20. yüzyılın başlarında, Çin, derin bir kriz içinde kıvranmaktadır. Ülke, çeşitli gruplara bölünmüş ve sürekli olarak sivil savaşlarla sarsılmaktadır. Bu kaos ortamında, halk uzun bir süre boyunca temel gıda maddelerine ulaşmakta zorluk çekmektedir. Sorunları çözmek amacıyla gerçekleştirilen son politik reformlar, beklenenin aksine durumu daha da kötüleştirmiştir. Ülkenin başında bulunan Qing Hükümdarlığı, görünüşte yedi yaşındaki bir çocuk tarafından yönetilmektedir; ancak, arkasındaki acımasız İmparatoriçe Dowager Longyu, yönetimde önemli bir etkiye sahiptir. İki yüz elli yıl süren bir hükümdarlığın ardından, bu aile gerçeklikten tamamen kopmuş bir halde, ülkelerinin durumunu anlamakta zorlanmaktadır.
Huang Xing, yakın zamanda Japonya'dan dönerek ülkesine geri gelmiştir. Japonya'da modern savaş sanatları eğitimi almış olan Huang, ülkesinin harabe halini görünce, kılıcını çekmekten başka bir çare bulamayacağını kısa sürede fark eder. Bu durum, ona büyük bir sorumluluk yükler ve ülkesinin geleceği için mücadele etme kararlılığını aşılar.
